(吉隆坡21日讯)安全封条设计制造商——Mega Fortris有限公司宣布,放眼11月11日在主板上市,将配合首次公开售股(IPO)公开发行每股67仙的1亿4787万3000股新股,预计筹集9907万令吉,主要用于扩充公司业务。
在上述新股中,4225万股预留给大马公众,2535万股提供给符合资格人士申请,3802万4000股私下配售给获得投贸部(MITI)批准的土着投资者,剩余4224万9000股则私下配售给指定投资者。
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同时,该公司现有股东也将献售1亿4787万1000股,指定投资者与土着各占8027万3000股与6759万8000股。
华侨银行为最大股东之一
上市后,该公司的市值预计可达5亿6613万令吉。届时,该公司最大股东将是持股达65%的Mega Fortris Global私人有限公司。值得一提的是,华侨银行(OCBC)持有Mega Fortris Global公司的9.45%股权,也通过旗下Lion-OCBC Capital Asia I Holding私人有限公司间接持股16.54%。
该公司的主要业务是安全封条设计与制造,普遍用于扑克牌盒、集装箱和电缆,防止篡改及在运输和储存过程中确保货物安全。
该公司的产品涵盖大约120个国家,目前为澳门、菲律宾、越南、柬埔寨和其他国家的38家赌场营运商提供安全密封。
Mega Fortris公司首席执行员拿督伍明宝今日出席招股书仪式后召开记者会表示,该公司预计可从此次的IPO活动筹资9907万4000令吉,当中的4297万9000令吉(43.38%)用于在英国成立新厂房。
他说,通过在英国建立新的安全封条生产设施,可以为欧洲、美洲、中东和非洲地区的客户提供服务,更好的发展国外的业务。
他接着说,4500万令吉(45.42%)将被用来扩展澳门的新业务,供应和处理装在密封安全盒内的扑克牌提供整体解决方案;剩余的1109万5000令吉(11.20%)则作为上市费用。
他透露,目前休闲和博彩业务占该公司营收的6%,而云顶名胜世界(Resorts World Genting)和圣淘沙名胜世界(Resorts World Sentosa)都是该公司的客户。
首席营运员法朗西斯表示,展望未来,随着全球经济的增长,货物运输和全球贸易将随之增长,在这样的环境下,自然而然地增加了对该领域的需求。
“为满足市场上的这些需求,我们已经做好准备。”
出席者包括主席拿督伍亿锠、兴业投资银行董事经理凯文-戴维斯、资本市场董事安库尔-坎德尔瓦及企业融资主管汤米。
招股书摘要
新股:1亿4787万3000股
献售:1亿4787万1000股
公众:4225万
董事雇员:2535万
土着:1亿零562万2000股
指定投资者:1亿2252万2000股
发售价:67仙
申请:10月21日
截止:10月28日
抽签:10月30日
分配:11月7日
上市:11月11日
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