(吉隆坡29日讯)南达钢铁(SSTEEL,5665,主板工业产品服务组)若顺利于明年首季完成发新股及私下配售等企业活动,控制股权将易主至新加坡Green Esteel私人有限公司(GEPL),发股所得将用以升级厂房和器材及营运资本。
该公司董事部通过丰隆投资银行发布文告指出,将以每股42仙或约3亿1586万令吉,发行7亿5205万7840股新股予GEPL;这批股权约等同扩大后股本的50.1%。
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此外,南达钢铁将依循并购条例第4.08(1)(b),申请豁免GEPL及控制股东新加坡富商游振华免于强制献购未持有股权,以维持上市地位。
游振华也是中国瑞钢联集团创办人,瑞钢联集团曾入选“2022中国民营企业500强”,排在第110位。
同时,南达钢铁也会以每股42仙私下配售1亿5274万2000股新股予第三方投资者,料可筹措约6415万令吉,这批新股等同扩大后股本的10.18%。
筹资3.8亿
换言之,这两项发新股企业活动可为南达钢铁筹资近3亿8002万令吉。过去一年,该公司并无展开任何筹资活动。
筹资所得主要用以在未来3年,升级现有厂房及器材(耗资约2亿5000万令吉),另外1亿2866万6000令吉用作未来6个月的营运资本。
南达钢铁曾在上个月11日宣布,与GEPL达成了不具约束力条款清单,以每股42仙认购不少于50.1%的扩大后股本,双方今日签署有条件新股认购协议。
截至今年9月30日,南达钢铁发行股本总值6亿4101万零504令吉84仙、共5亿9631万3450股及在雇员认股计划(ESS)下尚有1101万2963股。
而每股42仙的发售价,较5天、1个月、3个月、6个月及12个月加权平均价(VWAP)折价介于14.89至39.7%。
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