(吉隆坡29日訊)南達鋼鐵(SSTEEL,5665,主板工業產品服務組)若順利於明年首季完成發新股及私下配售等企業活動,控制股權將易主至新加坡Green Esteel私人有限公司(GEPL),發股所得將用以升級廠房和器材及營運資本。
該公司董事部通過豐隆投資銀行發佈文告指出,將以每股42仙或約3億1586萬令吉,發行7億5205萬7840股新股予GEPL;這批股權約等同擴大後股本的50.1%。
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此外,南達鋼鐵將依循併購條例第4.08(1)(b),申請豁免GEPL及控制股東新加坡富商遊振華免於強制獻購未持有股權,以維持上市地位。
遊振華也是中國瑞鋼聯集團創辦人,瑞鋼聯集團曾入選“2022中國民營企業500強”,排在第110位。
同時,南達鋼鐵也會以每股42仙私下配售1億5274萬2000股新股予第三方投資者,料可籌措約6415萬令吉,這批新股等同擴大後股本的10.18%。
籌資3.8億
換言之,這兩項發新股企業活動可為南達鋼鐵籌資近3億8002萬令吉。過去一年,該公司並無展開任何籌資活動。
籌資所得主要用以在未來3年,升級現有廠房及器材(耗資約2億5000萬令吉),另外1億2866萬6000令吉用作未來6個月的營運資本。
南達鋼鐵曾在上個月11日宣佈,與GEPL達成了不具約束力條款清單,以每股42仙認購不少於50.1%的擴大後股本,雙方今日簽署有條件新股認購協議。
截至今年9月30日,南達鋼鐵發行股本總值6億4101萬零504令吉84仙、共5億9631萬3450股及在僱員認股計劃(ESS)下尚有1101萬2963股。
而每股42仙的發售價,較5天、1個月、3個月、6個月及12個月加權平均價(VWAP)折價介於14.89至39.7%。
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