(吉隆坡15日讯)农佳肥料有限公司(Cropmate Berhad)今日推介招股书,公开发售2亿1000万股新股,每股发售价为20仙,筹资4200万令吉,主要作为营运资本和购买厂房,并放眼于12月5日在大马股票交易所创业板上市。
农佳肥料有限公司是大马传统肥料和特种肥料领域重要的生产商之一,也将是大马股市首家上市的纯化肥公司;上市后,市值达1亿4760万令吉。
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董事经理李振玉冀望通过首次公开售股(IPO)为公司带来新机遇,进一步巩固其在大马农业领域的地位。
他在招股书推介礼致辞时指出,该公司将利用所筹集的资金来提升研发能力,并继续在化肥领域创新,致力于提高我国农业生产力和确保永续。
另外,他补充,提升研发能力和收购策略资产,符合该公司成为业界领导者的长期目标。而额外的资金将为公司带来必要的资源,满足市场对高品质肥料不断增长的需求,尤其是榴梿园和油棕园的需求。
根据农佳肥料招股书,这次上市活动所筹集资金,其中40.8%或1710万令吉将作为营运资本;39.8%或1670万令吉用于支付Lot 8949厂房和Lot 8950厂房部分购买费用;7.5%或320万令吉为资本开销,包括建立研发和测试实验室。剩余11.9%或500万令吉用于支付上市费用。
出席招股书推介仪式的包括该公司销售与技术董事梁火彰、非独立执行董事李锦程、独立非执行主席刘篑鸣、非独立执行董事李锦辉和独立非执行董事陈秋乐。
询及市场未来展望,李振玉指出,化肥行业是抗经济衰退的领域,无论农作物的价格走势如何,都必须要施肥,因此需求稳定。
农佳肥料的传统肥料主要供油棕树种植使用,特种肥料则主要用于榴莲园。除了现有的产品,也放眼研发对环境无害的肥料。
根据招股书资料,该公司在大马市场的覆盖率广泛,贡献近99%的营业额。通过直接和间接2个主要销售渠道接触客户。一方面通过公司内部销售团队直接接触客户或中间商,另外,也通过中间商来扩大市场覆盖率,在2021至2023财政年间,累积的客户群达506至575个。
丰隆投资银行董事经理兼首席执行员李艳玲指出,随着我国人口持续增长,农佳肥料将在保障粮食安全发挥关键作用。
配合上市活动,该公司将发售2亿1000万股新股,和献售5000万股现有股。其中2亿零834万股供贸工部批准的机构和特定投资者包括土著投资者认购。另外,5166万股开放让公众、合格董事、雇员和对公司有功人士申请认购。
招股书摘要
新股:2亿1000万股
献售:5000万股
公众:3690万股
董事雇员:1476万股
特定投资者:1亿1609万股
土著:9225万股
发售价:20仙
开放申请:11月15日
截止:11月22日
抽签:11月27日
分配:12月4日
上市:12月5日
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