(吉隆坡15日訊)農佳肥料有限公司(Cropmate Berhad)今日推介招股書,公開發售2億1000萬股新股,每股發售價為20仙,籌資4200萬令吉,主要作為營運資本和購買廠房,並放眼於12月5日在大馬股票交易所創業板上市。
農佳肥料有限公司是大馬傳統肥料和特種肥料領域重要的生產商之一,也將是大馬股市首家上市的純化肥公司;上市後,市值達1億4760萬令吉。
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董事經理李振玉冀望通過首次公開售股(IPO)為公司帶來新機遇,進一步鞏固其在大馬農業領域的地位。
他在招股書推介禮致辭時指出,該公司將利用所籌集的資金來提升研發能力,並繼續在化肥領域創新,致力於提高我國農業生產力和確保永續。
另外,他補充,提升研發能力和收購策略資產,符合該公司成為業界領導者的長期目標。而額外的資金將為公司帶來必要的資源,滿足市場對高品質肥料不斷增長的需求,尤其是榴槤園和油棕園的需求。
根據農佳肥料招股書,這次上市活動所籌集資金,其中40.8%或1710萬令吉將作為營運資本;39.8%或1670萬令吉用於支付Lot 8949廠房和Lot 8950廠房部分購買費用;7.5%或320萬令吉為資本開銷,包括建立研發和測試實驗室。剩餘11.9%或500萬令吉用於支付上市費用。
出席招股書推介儀式的包括該公司銷售與技術董事梁火彰、非獨立執行董事李錦程、獨立非執行主席劉簣鳴、非獨立執行董事李錦輝和獨立非執行董事陳秋樂。
詢及市場未來展望,李振玉指出,化肥行業是抗經濟衰退的領域,無論農作物的價格走勢如何,都必須要施肥,因此需求穩定。
農佳肥料的傳統肥料主要供油棕樹種植使用,特種肥料則主要用於榴蓮園。除了現有的產品,也放眼研發對環境無害的肥料。
根據招股書資料,該公司在大馬市場的覆蓋率廣泛,貢獻近99%的營業額。通過直接和間接2個主要銷售渠道接觸客戶。一方面通過公司內部銷售團隊直接接觸客戶或中間商,另外,也通過中間商來擴大市場覆蓋率,在2021至2023財政年間,累積的客戶群達506至575個。
豐隆投資銀行董事經理兼首席執行員李豔玲指出,隨著我國人口持續增長,農佳肥料將在保障糧食安全發揮關鍵作用。
配合上市活動,該公司將發售2億1000萬股新股,和獻售5000萬股現有股。其中2億零834萬股供貿工部批准的機構和特定投資者包括土著投資者認購。另外,5166萬股開放讓公眾、合格董事、僱員和對公司有功人士申請認購。
招股書摘要
新股:2億1000萬股
獻售:5000萬股
公眾:3690萬股
董事僱員:1476萬股
特定投資者:1億1609萬股
土著:9225萬股
發售價:20仙
開放申請:11月15日
截止:11月22日
抽籤:11月27日
分配:12月4日
上市:12月5日
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