(吉隆坡26日讯)铝金属产品生产商维星资本(Winstar Capital)今日推介招股书,公开发售5655万股新普通股,每股发售价35仙,预计筹资1979万令吉,主要用作购买新铝挤压机和设备的资本开销,并放眼于12月19日在大马股票交易所创业板上市。
上市后,该公司市值将达到1亿零150万令吉。
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维星资本主要是一家投资控股公司,旗下4家子公司从事铝型材挤压、铝梯制造、铝制太阳能光伏支架及相关配件;建筑材料的贸易和分销;太阳能光伏系统安装服务。
该公司非独立执行董事兼首席执行员蔡汶峰指出,他们计划利用超过一半的上市所得,在雪兰莪依约的新厂房,安装额外4条铝挤压机生产线。
根据维星资本的招股书,配合这次首次公开售股(IPO)所筹集资金,其中48.25%或955万令吉将用作铝挤压机和设备的资本开销;31.54%或624万2000令吉将作为未来12个月内的营运资本;以及剩余400万令吉或20.21%为上市开销。
蔡汶峰续说,新的生产线每年产量总达8580公吨,因此该公司铝制品总产量将从现有6705公吨,上涨至1万5285公吨。
“我们放眼在2025年次季,开始安装2条新的铝挤压机生产线。为了降低风险,剩余2条,则预计会在2026年次季安装。”
目前,该公司生产线的使用率高达75%。
蔡汶峰相信,厂房扩张后,能够满足其多元客户的更高需求,包括建筑公司、发展商、铝产品制造商和批发商,及太阳能光伏板工程、采购、施工和调试业者。并放眼活跃客户从目前3000多个,增加至4000个以上。
询及中国取消铝材出口退税,蔡汶峰说,这意味着中国进口的铝制品价格将上涨,因此对本地业者有利。
另外,自2023年以来,通过子公司Winstar Solar私人有限公司涉足提供太阳能光伏系统安装服务。2024年初开始制造用于安装太阳能光伏系统的铝制太阳能光伏板安装结构。
他认为,随着大马积极发展再生能源,并鼓励使用本地供应的配件,该公司也放眼成为大马太阳能光伏板支架供应商和及强大的太阳能光伏系统安装服务提供商之一。
而且蔡汶峰相信,尤其船运最近受到红海危机等干扰,作为本地供应商,维星资本的优势是可提供稳定且即时的货源。
配合首次公开售股(IPO),维星资本股东也献售1740万股现有股票,一共公开发行7395万股普通股,占集团扩大后已发行股本2亿9000万股普通股的25.5%。
5655万股新股中,1450万股新股供大马公众申请;1595万股新股供符合条件的董事、员工和对公司有功人士申请;剩余4350万股新股将私下配售给特定投资者。
招股书推介礼出席者包括维星资本首席营销员邱尔政、首席运营员李永志、副主席蔡玉昌、蔡汶峰、Sunview集团有限公司执行董事王罕斌和执行董事周建洪。
招股书摘要
公开发售:7395万股
公众申购:1450万股
董事、员工及有功人士:1595万股
获批准特定投资者:4350万股
每股发售价:35仙
申请截止日期:12月3日
抽签:12月6日
上市日期:12月19日
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