(吉隆坡26日訊)鋁金屬產品生產商維星資本(Winstar Capital)今日推介招股書,公開發售5655萬股新普通股,每股發售價35仙,預計籌資1979萬令吉,主要用作購買新鋁擠壓機和設備的資本開銷,並放眼於12月19日在大馬股票交易所創業板上市。
上市後,該公司市值將達到1億零150萬令吉。
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維星資本主要是一家投資控股公司,旗下4家子公司從事鋁型材擠壓、鋁梯製造、鋁製太陽能光伏支架及相關配件;建築材料的貿易和分銷;太陽能光伏系統安裝服務。
該公司非獨立執行董事兼首席執行員蔡汶峰指出,他們計劃利用超過一半的上市所得,在雪蘭莪依約的新廠房,安裝額外4條鋁擠壓機生產線。
根據維星資本的招股書,配合這次首次公開售股(IPO)所籌集資金,其中48.25%或955萬令吉將用作鋁擠壓機和設備的資本開銷;31.54%或624萬2000令吉將作為未來12個月內的營運資本;以及剩餘400萬令吉或20.21%為上市開銷。
蔡汶峰續說,新的生產線每年產量總達8580公噸,因此該公司鋁製品總產量將從現有6705公噸,上漲至1萬5285公噸。
“我們放眼在2025年次季,開始安裝2條新的鋁擠壓機生產線。為了降低風險,剩餘2條,則預計會在2026年次季安裝。”
目前,該公司生產線的使用率高達75%。
蔡汶峰相信,廠房擴張後,能夠滿足其多元客戶的更高需求,包括建築公司、發展商、鋁產品製造商和批發商,及太陽能光伏板工程、採購、施工和調試業者。並放眼活躍客戶從目前3000多個,增加至4000個以上。
詢及中國取消鋁材出口退稅,蔡汶峰說,這意味著中國進口的鋁製品價格將上漲,因此對本地業者有利。
另外,自2023年以來,通過子公司Winstar Solar私人有限公司涉足提供太陽能光伏系統安裝服務。2024年初開始製造用於安裝太陽能光伏系統的鋁製太陽能光伏板安裝結構。
他認為,隨著大馬積極發展再生能源,並鼓勵使用本地供應的配件,該公司也放眼成為大馬太陽能光伏板支架供應商和及強大的太陽能光伏系統安裝服務提供商之一。
而且蔡汶峰相信,尤其船運最近受到紅海危機等干擾,作為本地供應商,維星資本的優勢是可提供穩定且即時的貨源。
配合首次公開售股(IPO),維星資本股東也獻售1740萬股現有股票,一共公開發行7395萬股普通股,佔集團擴大後已發行股本2億9000萬股普通股的25.5%。
5655萬股新股中,1450萬股新股供大馬公眾申請;1595萬股新股供符合條件的董事、員工和對公司有功人士申請;剩餘4350萬股新股將私下配售給特定投資者。
招股書推介禮出席者包括維星資本首席營銷員邱爾政、首席運營員李永志、副主席蔡玉昌、蔡汶峰、Sunview集團有限公司執行董事王罕斌和執行董事周建洪。
招股書摘要
公開發售:7395萬股
公眾申購:1450萬股
董事、員工及有功人士:1595萬股
獲批准特定投資者:4350萬股
每股發售價:35仙
申請截止日期:12月3日
抽籤:12月6日
上市日期:12月19日
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