(吉隆坡27日讯)电子充值分销及账单支付服务的RichTech数字有限公司宣布,与KAF投资银行签署包销协议,推进创业板上市计划。
此次首次公开募股(IPO)活动将公开发售5466万新普通股以及献售2531万现有股份,合计占该公司扩大后已发行股本的39.50%。
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其中1012万新股将以抽签方式向马来西亚公众发售、155万股向合格董事和雇员发售、4299万股以私下配售方式向选定投资者发售。2531万献售股则以私下配售方式向选定投资者献售。
KAF投行作为主要顾问、保荐人、包销商和配售商,将会包销供马来西亚公众和合格人士认购的1167万股首发股。
成立于2010年的RichTech,凭借着专有的SRS平台,崛起成为马来西亚领先的电子充值和账单支付服务提供商。其SRS平台支持的电子充值服务包括移动手机话费和流量、预付数字电视、游戏充值、应用程式充值和电子钱包充值,同时还支持后付移动网络、公用事业、国家污水处理系统维护服务、互联网、数字电视后付服务、地税、门牌税和教育贷款等账单支付,目前为全国逾400万用户提供服务。
RichTech董事经理李德强指出:“与KAF投行的合作可帮助我们进一步提升服务水平,把公司推向更高层次的发展,为不断增长的市场提供更多服务。此次所筹得的资金将主要用于拓展我们的SRS平台、加强我们的技术基础设施,并推出创新服务,以满足消费者变化迅速的需求。”
KAF投行首席执行员罗海查依斯迈也表示:“非常荣幸能参与见证RichTech朝创业板迈进的重要时刻。RichTech专注于提供卓越服务,由此成为马来西亚电子充值和账单支付领域的重要业者。此次IPO将可为该公司提供关键资源,进一步扩大自身影响力,并为各方利益相关者们创造更高的价值。”
RichTech计划善用IPO所筹资金来推动电子充值与账单支付服务发展,包括扩大SRS企业和终端用户基础,同时也将把部分资金用于日常运营用途。 该公司还将拨出一笔资金用于购置新的办公场所,以便把总部和分行整合在同一地点,从而提升公司形象和运营效率。剩余资金将用于支付上市相关费用以及支持其战略性增长计划。随着RichTech上市马来西亚证券交易所,相信将为该公司提供一个加速成长的坚实平台,继续成为马来西亚电子充值和账单支付行业的领先业者。
出席包销协议的嘉宾包括该公司执行董事黄于宁、执行主席黄义棋、KAF投资银行首席执行员罗哈伊扎,以及企业融资董事叶进发。
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