(吉隆坡27日訊)電子充值分銷及賬單支付服務的RichTech數字有限公司宣佈,與KAF投資銀行簽署包銷協議,推進創業板上市計劃。
此次首次公開募股(IPO)活動將公開發售5466萬新普通股以及獻售2531萬現有股份,合計佔該公司擴大後已發行股本的39.50%。
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其中1012萬新股將以抽籤方式向馬來西亞公眾發售、155萬股向合格董事和僱員發售、4299萬股以私下配售方式向選定投資者發售。2531萬獻售股則以私下配售方式向選定投資者獻售。
KAF投行作為主要顧問、保薦人、包銷商和配售商,將會包銷供馬來西亞公眾和合格人士認購的1167萬股首發股。
成立於2010年的RichTech,憑藉著專有的SRS平臺,崛起成為馬來西亞領先的電子充值和賬單支付服務提供商。其SRS平臺支持的電子充值服務包括移動手機話費和流量、預付數字電視、遊戲充值、應用程式充值和電子錢包充值,同時還支持後付移動網絡、公用事業、國家汙水處理系統維護服務、互聯網、數字電視後付服務、地稅、門牌稅和教育貸款等賬單支付,目前為全國逾400萬用戶提供服務。
RichTech董事經理李德強指出:“與KAF投行的合作可幫助我們進一步提升服務水平,把公司推向更高層次的發展,為不斷增長的市場提供更多服務。此次所籌得的資金將主要用於拓展我們的SRS平臺、加強我們的技術基礎設施,並推出創新服務,以滿足消費者變化迅速的需求。”
KAF投行首席執行員羅海查依斯邁也表示:“非常榮幸能參與見證RichTech朝創業板邁進的重要時刻。RichTech專注於提供卓越服務,由此成為馬來西亞電子充值和賬單支付領域的重要業者。此次IPO將可為該公司提供關鍵資源,進一步擴大自身影響力,併為各方利益相關者們創造更高的價值。”
RichTech計劃善用IPO所籌資金來推動電子充值與賬單支付服務發展,包括擴大SRS企業和終端用戶基礎,同時也將把部分資金用於日常運營用途。 該公司還將撥出一筆資金用於購置新的辦公場所,以便把總部和分行整合在同一地點,從而提升公司形象和運營效率。剩餘資金將用於支付上市相關費用以及支持其戰略性增長計劃。隨著RichTech上市馬來西亞證券交易所,相信將為該公司提供一個加速成長的堅實平臺,繼續成為馬來西亞電子充值和賬單支付行業的領先業者。
出席包銷協議的嘉賓包括該公司執行董事黃於寧、執行主席黃義棋、KAF投資銀行首席執行員羅哈伊扎,以及企業融資董事葉進發。
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