(吉隆坡20日讯)机械和电气工程服务供应商——CBH工程控股公司(CBH Engineering Holding Berhad)放眼明年1月16日挂牌创业板,将配合上市公开发售2亿9800万股新股,每股28仙,筹资8344万令吉,作为未来项目采购设备和部件和支付费用给分包商。
在2亿9800万股新股中,9404万5000股供公众抽签申购,2841万5000股将分配给合格董事、雇员与有功人士,1亿2851万7500股则私下配售给特定投资者,余下4702万2500股将配售予投贸部批准的土著投资者。
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另外,现有股东也将献售1亿8808万9700股,给投贸部批准的土著投资者。上市后,公司市值大约在5亿2670万令吉。
CBH工程通过子公司提供电气和机械工程服务,包括设计、安装、测试和维护各种电压等级的电气系统,以及空调和机械通风、消防、管道和可再生能源等机械系统。公司拥有多元化的项目组合,其中包括变电站、高端住宅房产、商业房产(如数据中心、购物中心、酒店和办公楼),以及工业房产(如制造厂房和仓库)。
董事经理谢文华今日出席招股书仪式后的记者会指出,此次的首次公开售股中筹集8344万令吉,其中3850万令吉或46.2%用于为未来项目采购设备和部件;1850万令吉或22.2%则是向分包商支付未来项目的费用;1730万令吉或20.7%为未来项目的银行担保;350万令吉或4.1%用于招聘工程师和其他人员,余下570万或6.8%为上市费用。
执行董事谢民兴指出,公司2021年至2024年11月25日止,已完成总值高达4亿8700万令吉计划,其中包括柔佛士年纳科技园(Sedenak Tech Park)数据中心项目和彭亨马中关丹工业园等。
CBH工程控股目前正在进行的工程项目高达2亿零370万令吉,其中包括数座位于柔佛、吉隆坡和赛城的数据中心项目。
他指出,在首相拿督斯里安华的积极推动下,大马正迎来数据中心建设的蓬勃发展趋势,这一趋势预计将在未来三年持续。为顺应这一发展,公司将加大对与数据中心相关项目的资源投入。
截至11月25日,公司共提交了22项计划的投标申请,总值高达5亿5970万令吉,其中80%为数据中心相关项目。
今日出席的贵宾包括执行董事谢文发、董事谢文吉、首席财务员邓伟雄、项目与工程董事林扬明、独立非执行主席林美华、陈欣萍、苏美仪、陈雪云,以及Mercury证券董事经理周新元和企业融资主管张斯钦。
Mercury证券为此次IPO活动的首席顾问、保荐人、独家承销商和独家配售代理。
招股书摘要
新股:2亿9800万股
公众:9404万5000新股
董事雇员:2841万5000新股
指定投资者:1亿2851万7500新股
土著投资者:4702万2500新股
献售:1亿8808万9700股
发售价:28仙
申请:2024年12月20日
截至:2025年1月2日
抽签:2025年1月6日
分配:2025年1月14日
上市:2025年1月16日
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