(亚庇15日讯)东马老牌钢铁建材专营公司——高峰集团有限公司(Colform Group Berhad)今日配合首次公开售股(IPO)推介招股书,每股定价36仙,拟筹集4119万令吉,预计2月10日在大马交易所创业板上市。
该公司将公开发售1亿1442万4000股新股,以及献售5400万现有股。
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新股当中,其中3000万股将会公开予大马公众认购;600万股保留给合格董事、员工及对公司有贡献人士认购;7500万股将私配给投贸部认可的土着投资者;余下342万4000股则私下配售给指定投资者。现有股东献售的5400万普通股则私下配售给指定投资者。
完成公开售股后,高峰集团扩大后缴足股本将达6亿股,公司市值在上市后大约为2亿1600万令吉。
董事经理江国雄今日在推介招股书后的线上记者会上指出,高峰集团最初在沙巴山打根起步,主要生产金属屋顶及相关金属屋顶产品。后来将总部迁至亚庇,并于2003年扩展了产品种类,从原有的金属屋顶产品增加到更多种类的钢铁产品。
基本上,公司业务涵盖三个主要领域,包括下游钢铁产品制造及钢卷加工、下游钢铁产品及建材贸易,以及为建筑项目提供供应与安装服务,以及项目管理服务。
他指出,公司从一家不起眼的小公司,成长为一家提供全面钢铁解决方案的企业。从概念到完成,公司为客户提供涵盖设计、生产和安装的客制化服务,其中还包括了工业化建筑系统(IBS)框架系统。公司成功的关键在于能够适应和满足客户们不断变化的需求,为市场量身定制他们所需的创新解决方案。
此次上市活动所筹得的资金中,900万令吉或21.84%用于在亚庇厂房建立一条彩色卷材涂层生产线;450万令吉(10.93%)用于在亚庇建设一座仓储设施;510万令吉(12.38%)是进军马来半岛的扩张资金,包括在巴生设立分公司和租赁工厂;1809万令吉或43.92%作为营运资金,余下450万令吉(10.93%)作为上市费用。
根据IMR报告显示,沙巴和砂拉越钢铁总市值为7亿5000万令吉,高峰集团市占率为6.35%。通过此次上市活动筹集扩展资金,公司放眼进军马来半岛市场。
公司计划在亚庇厂房设立彩色卷材涂层生产线,并将其运输到西马市场,以增加公司产能与收入,实现更好的规模经济。其次,由于西马拥有更广泛的客户基础,公司可通过IBS系统和钢铁解决方案进军西马市场。
此次招股书推介仪式的其他出席者包括高峰集团主席拿督伊哈兹阿里、非执行董事江亚兴、执行董事江佩嬑和江佩婷,以及Mercury证券企业融资主管张斯钦。
Mercury证券为此次IPO活动的首席顾问、保荐人、独家承销商和独家配售代理。
招股书摘要
新股:1亿1442万4000股
公众:3000万新股
董事雇员:600万新股
指定投资者:342万4000新股
土著投资者:7500万新股
献售:5400万股
发售价:36仙
申请:1月15日
截至:1月23日
抽签:1月27日
分配:2月6日
上市:2月10日
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