(吉隆坡20日讯)Gateway Development Alliance私人有限公司(GDA)为首财团展开的大马机场(AIRPORT,5014,主板交通物流组)私有化活动,截至上周五(17日)联合献购方已增持股权至86.51%,并再度延长接受献购截止日期至2月4日,同时调低接受门槛,从90%调低至85%。
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每股11令吉是“最终出价”
尽管如此,献购方虽再度延长接受献购的截止日期,但重申每股11令吉献购价是“最终出价”,不会再做任何调整。
大马银行投行代表联合献购方发文告指出,截至本月17日下午5时,联合献购方累计持有大马机场14亿4295万8719股或86.48%股权,若不计入原先持股的6亿8158万5319股或40.85%,正式展开献购以来已成功收购7亿6137万3400股或45.63%股权。
值得注意的是,另有52万2303股或0.03%股权,仍在等待确认文件。若计入这批待确认股权,联合献购方合计握有大马机场14亿4348万1022股或86.51%股权。
三度延长接受献购截止日
不过,联合献购方决定对全购计划条款进行修改,将调低接受门槛,从原有的90%调低至85%,同时第三度延长接受献购的截止日期,从1月24日下午5时,再延长至2月4日下午5时。
联合献购方发文告指出,85%接受率是GDA预期可将大马机场从MSCI和其他指数下市的水平,促使指数基金接受献购方已经持有,但尚未纳入献议的股份。
“考量到接受率已达到86.5%,GDA预期全购计划将转向‘无条件’,并有信心接受率将超过90%,届时大马机场将从大马股票交易所除牌下市。GDA希望提醒仍未接受献议的投资者,一旦大马机场从马股下市,市场流通性将大减,他们需要承担持有非上市公司股权的风险。”
文告称,献购方虽延长接受献购的截止日期至2月4日,但重申每股11令吉献购价是“最终出价”,不会再做任何调整。
“比较大马机场1年前(2024年1月19日)的股价,献购价将为股东带来显着的44%溢价。”
GDA为首的财团强调,若大马机场持续保持上市地位,其“落后大市”的营运和财务状况将持续下去,因此集团以私人企业的身分获得战略与金融投资者扶持来落实长远决策和资本投资,是最佳的转型选择。
“大马机场的转型将造福广大的人民,但其老旧和年久失修的基础设施,甚至是扩展计划需要显着的资本开销。在过去10年比区域同侪表现落后的背景下,股东们应该意识到公司所面临的挑战,以及未来显着的资本开销需求将大幅削弱派息能力。”
联合献购方的GDA、国库控股的全资子公司Pantai Panorama私人有限公司(PPSB)、雇员公积金局(EPF)的独资子公司Kwasa Aktif私人有限公司(KASB)、新加坡的GIP Aurea私人有限公司(GIP Aurea)合组的财团是在2024年5月,提出以每股11令吉全购未持有的大马机场67.01%股权。
复牌后应声涨
不过,市场却对这项私有化计划意见分歧,独立顾问丰隆投资银行认为献购案“不公平但合理”,建议大马机场股东应接受献议,但大马机场的独立董事却唱反调,建议股东们不应接受献议。
配合此宣布,大马机场今早9时暂停交易一个小时,并在10时恢复交易。
该股复牌后,股价稳步走高,一度站上报10令吉96仙,闭市挂在10令吉94仙,全日收高4仙。
国库控股:完成私有化“时间问题”
另一方面,国库控股董事经理拿督阿米鲁今日对《彭博电视》表示,大马机场完成私有化计划只是“时间问题”。
他表示,此交易对股东仍具有吸引力。
“我不认为(展延)有什幺大问题。”
该私有化计划的期限已经多次展延,最新截止日期为2月4日。
阿米鲁是在达沃斯举行的世界经济论坛上接受访问。
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